Reo decide di mettere Ruka contro l'accademia convincendolo che l'accademia sta abusando dell'uso di Alice di Natsume, e che Narumi sta mentendo al riguardo. Ruka ci crede, conoscendo le missioni segrete di Natsume e la sua cattiva salute. Ruka dice a Mikan e agli altri che l'accademia sta abusando di Natsume ed è responsabile delle sue condizioni di salute. Mikan crede che Natsume sia stato maltrattato, ma non può credere che Narumi stia mentendo su questo. Cercano di proteggere Natsume dall'essere portato in altre missioni, ma la sua salute in declino li costringe a portarlo in ospedale. Tuttavia, Persona va a prendere Natsume per un'altra missione. Mikan ora crede che Narumi abbia mentito su tutto e rifiuta le sue spiegazioni.