Phaona invite Mowgli à manger une sorte de miel aux effets secondaires surprenants. Mowgli n'est plus lui-même et, isolé, met sa vie en danger. Il échappe malgré lui au complot fomenté par Shere Kahn et Tabaqui et redevient lui-même grâce aux connaissances de Baloo en herboristerie.