La loi martiale est déclarée dans Orphan. Pendant ce temps, Louie parvient et s'échapper et découvre que celui qui fabrique des créatures magiques n'est autre que Foltess. Il s'empresse de rentrer à Orphan afin d'apprendre la nouvelle à Melissa. De son côté, Isabelle apprend la véritable identité de Renaldo…