El maestro le pregunta a Gray la razón de su traición. Gray le contesta que días atrás había oído un rumor sobre una mujer que quería crear un dragón artificial. Él se reunió con la mujer y ella le dijo que capturaría a Natsu para usarlo como fuente de energía para el dragón. De este modo el maestro decide que solo Natsu es capaz de parar a ese dragón por lo que, entre todos, tendían que enfurecerlo para poder escapar de su prisión.