楚王欲强行临幸莫愁。莫愁以宫廷乐师的身份拒绝楚王的要求,楚王不以为意。南后召见莫愁,考察其礼节学习情况,莫愁被责罚,突降大雨,莫愁经此一罚,身染寒疾。莫愁和嬴盈同病相怜,两人的关系越来越好。郑袖在检查子兰的课业时,对冥顽调皮的子兰大为不满,请求屈原私下多多指导子兰。她认为只有屈原才能培养出未来的楚王。屈原答应郑袖收子兰为徒。统领兵马的屈匄,意气风发,他请命楚王,现在一切都已准备就绪,应该马上攻秦,报仇雪恨。廷理陈轸坚决反对,指出楚国并不是败于秦兵,而是败于秦制,秦国推行变法,奖励军功,才会逐渐强大。众人指出陈轸乃秦人的身份,所言都是向着秦国,楚王深以为是,对陈轸的建言献策大为不满。