У Токију и Хонгконгу током 1962. године, новинар Чоу Мо-ван и секретарица Су Ли-џен досељавају се са својим супружницима у суседне станове истог дана. Како су њихови партнери због пословних обавеза често одсутни, њих двоје почињу да проводе време заједно и убрзо кроз ситне детаље схватају да их супружници варају, и то међусобно. Повезани заједничком усамљеношћу и болом, Чоу и Су почињу да се редовно састају како би кроз својеврсну игру улога пронашли одговоре на то како је превара почела. Временом се између њих развија дубока, али суздржана романтична привлачност, коју одбијају да материјализују како не би пали на низак ниво својих неверних партнера. Прича кроз визуелно раскошне и меланхоличне кадрове доноси снажну студију о чежњи, неоствареној страсти, друштвеним конвенцијама и доживотном жалу за пропуштеним тренуцима.