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나오가 20세 때 시로를 낳았고, 주위의 반대를 무릅쓰고 여자 손 하나로 키워냈다. 나이도 가까워서 두 사람은 부모와 자식이기 보다 친구에 가까웠다. 시로도 성인이 되고, 대학 생활도 적응했을 무렵 시로는 나오를에게 온천 여행을 제안했다. 나오는 평소의 여행 기분이었지만, 시로에게는 고백하고 싶은 마음이 있었다…
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