Az arizonai Flagstaffban megölnek egy Sarah Saganitso nevű navahó nőt. Amikor egy helyi fehér férfi beismerő vallomást tesz, az ügyvédjének gyújtogató hangú védekezése – miszerint egy alakváltó boszorkány a tettes – arra kényszeríti az áldozat családját, hogy legyőzzék az őslakosok ellen irányuló, évszázados rasszizmust az igazságért.