Sandy Mason, professeure de littérature, demande à Parker qu'il représente sa classe pour le marathon des débats et l'invite chez elle pour un cours particulier. Parker est dépassé par ses fantasmes, et les histoires que Brian Popko lui a raconté à propos de Mason. Frank a la voix cassée et doit renoncer à son rôle d'Harold Hill ; Musso cherche alors un bon comédien et passe une annonce pour le remplacer.