Un puissant sorcier absorbe les pouvoirs de ses victimes. Natalie, un Être de Lumière dont la protégée vient d'être assassinée, avertit Leo qu'il pourrait bientôt s'attaquer au « Pouvoir des Trois ». Leo et Natalie tentent de protéger les soeurs Halliwell mais leur présence ne fait que compliquer la situation. Phoebe finit par avouer à Leo que Cole est toujours en vie...