Arus, un petit garçon discipliné mais peu talentueux, fait la risée de tous ses petits camarades : il ne parvient pas à mettre en pratique les enseignements de magie qu'il reçoit. Cela dit, il a un don bien particulier, celui de pouvoir communiquer avec les fées. Un jour, Kira, l'un de ses condisciples, lui lance le défit d'aller, de nuit, jusqu'au temple pour prouver son courage, et d'en rapporter une fleur d'ombre. Arrivé au temple, Arus ne voyant aucune fleur, en déduit que Kira a gagné. Il suit alors une petite fée, qui le conduit malgré lui jusqu'à leur repère, où le Chef va lui proposer une étrange mission... Ce film est l'épilogue du manga de 21 tomes de FujiWara kamui, " Dragon Quest, Retsuden Roto no Monshou "