Nach den Novemberprogromen versuchen die Juden verzweifelt, Hitlers wachsender Macht zu entkommen. Die USA verurteilen die Gräueltaten der Nationalsozialisten einstimmig. Als der Zweite Weltkrieg beginnt, sind sie allerdings uneins über die Frage, ob und wie gehandelt werden sollte. Charles Lindbergh wird zum Wortführer einer isolationistischen Politik, Franklin D. Roosevelt hingegen will die europäischen Demokratien unterstützen. Die Nazis überfallen die Sowjetunion und der Holocaust beginnt im Verborgenen.