Susan und Mark ziehen in eine kleine Stadt an der Küste um ein altes Haus zu kaufen, in dem sie ein Gasthaus eröffnen wollen. Das Haus, von welchem Susan wie magisch angezogen wurde, liegt hoch auf einem Kliff und überblickt einen einsamen Strand. Ein angsteinflößender schwazer Hund taucht wie ein böses Omen auf und schon bald häufen sich mysteriöse Geschehnisse. Ein seltsamer Gast zieht in das Gasthaus ein und Susan findet auf dem Dachboden Briefe von einer Frau, welche vor langer Zeit geschrieben wurden, und von schrecklichen Ereignissen berichten, die sich nun zu wiederholen scheinen...