Хонконгският полицай Чан Ка-Куи се завръща, работейки с Интерпол, за да проследи и арестува търговец на незаконно оръжие. Чан по-късно осъзнава, че нещата не са толкова прости, колкото изглеждат и скоро се оказва пешка на организация, която се представя за руски разузнавач.